یک مدرسه ابتدایی بین‌المللی ژاپنی به همراه تمام دانش‌آموزان و کارکنان داخل آن، به طرز مرموزی به یک بیابان برهوت و شوم منتقل می‌شوند. با پیش رفتن داستان، دانش‌آموزان که تعدادشان رو به کاهش است، این بحران آخرالزمانی را پشت سر می‌گذارند و در عین حال به دنبال سرنخ‌هایی درباره محیط اطراف خود می‌گردند و با فروپاشی‌های روانی و نیروهای خطرناک بیرونی دست و پنجه نرم می‌کنند.

کاتو یک تهیه‌کننده خرده‌پای تلویزیون است. او همسری به نام ماساکو و پسری کوچک به نام تارو دارد. کاتو همچنین دوستی به نام یامازاکی دارد که از دوران دانشگاه او را می‌شناسد. یامازاکی دوست‌دختری به نام ریکو دارد که با خواهر کوچکترش یوکو که یک بازیگر است زندگی می‌کند. یامازاکی که ترانه‌سرا و مردی زن‌باره است، رابطه‌ای پنهانی را با ماساکو آغاز می‌کند، در حالی که هنوز با ریکو در ارتباط است.

یک دانشجوی کالج با یک معلم متاهل و میان‌سال وارد رابطه عاشقانه می‌شود.